Давние друзья Дерек (Дерек Ли) и Клиф (Клиф Проуз) запланировали нечто особенное — путешествие всей жизни: Кругосветное путешествие, в котором они хотят всегда иметь при себе фотоаппарат, чтобы запечатлеть все в деталях. Но захватывающее начинание неожиданно принимает мрачный и кровавый оборот. После ночного свидания в Париже у Дерека появляются сверхъестественные способности, которые вскоре управляют его телом, а затем и разумом. Вместе два юных искателя приключений пытаются разобраться в этой загадке, пока Клиф полностью не превратился в другого человека. Что случилось со странной женщиной в ту ночь? И станет ли фильм, на котором запечатлены их шокирующие открытия, единственной «открыткой» домой?